海外：
（1）受益于中美谈判实质性进展发布，美股（包括中概金龙）昨晚均大幅上涨；
（2）除微软、谷歌以外，其他五巨头亚马逊+8.1%、脸书+7.9%、特斯拉+6.8%、苹果+6.3%、英伟达+5.4%；
（3）此外受关注的医药，礼来+2.9%、诺和诺德+3.0%、辉瑞+3.6%、默沙东+5.9%，均为受到影响；
（4）中概股万国数据+14.5%领涨，教育部发布人工智能通识教育指南，好未来、高途均+8.8%板块表现领先，其他大票如阿里、京东，普涨4%~7%不等；
（5）大宗商品除黄金外普涨；
高铁设备更新：
（1）中国中车：公告近期签订合计547.4亿元重大合同；
（2）巴西与中国讨论建设从钱凯港到巴西的铁路，巴中双方正积极商讨共建一条连接巴西东海岸与秘鲁钱凯港的两洋铁路，总长约5000公里；
昨天提到高铁设备板块业绩超预期，推荐今创集团。
一、【出海链】更新。
1、对美出口关税90天内由145%降低至30%，前期因关税受损的果链或有望成为短期弹性最大方向之一。
2、果链：iPhone 17将于25H2发布苹果AI终端领域迈出坚实一步，折叠屏+AR眼镜+桌面机器人推进中苹果AI终端矩阵持续完善，AI终端行业仍建议持续关注苹果进展。
3、英伟达链：政策扰动逐渐消除，建议优选产业基本面强劲的个股，云厂最新一期capex依然景气向上，AI投入决心仍在，AI赋能下互联网大厂收入也在相继超预期，衰退预期减弱下capex拐点担忧或将暂缓。
4、特斯拉链：2025年4月8日第14259号行政令和2025年4月9日第14266号行政令对这些商品的加征关税，关税降幅超预期，利好特斯拉产业链等出口链条。展望后续，robotaxi 6月在Austin开始，廉价车型年中开始生产计划，今年底数千台机器人在Austin工厂工作，催化较多。