新传奇晨会20250529
今日重点：
1、美国法院叫停特朗普“解放日”贸易政策，裁定特朗普以贸易逆差等为由，援引《国际紧急经济权力法》征收全面关税，属于越权行为。美股盘后纳指期货涨幅扩大触及2%，英伟达涨5%，苹果触及3%， 三倍做多中国涨6%。
在联邦法院阻止加征关税之后，特朗普政府提起上诉通知。
2、英伟达第二财季营收展望稳健，CEO黄仁勋称全球对英伟达AI基础设施的需求惊人强劲。英伟达称，可能无法为中国打造既符合美国要求、又具有竞争力的产品。
3、据悉美国对中国的半导体限制再加码，最新目标针对芯片设计软件，商务部上周五致函新思科技等公司，要求他们暂停向中国客户发货。
4、美国国债下挫，5年期债券招标后跌幅略有收窄，彭博美元指数在月末交易中继续反弹。截至3月的2024财政年度，日本央行所持债券创有纪录以来最大账面亏损，日元连续第三天下跌，创下近一个月以来最长连跌纪录。
5、OPEC+已确认今明两年整体产量配额，周末将就7月是否增产做出决定。
6、知情人士透露，特斯拉计划于6月12日在奥斯汀推出期待已久的无人驾驶出租车(Robotaxi)服务。
美股：
1、美股主要股指普跌，英伟达强劲财报推动芯片股盘后走高。
2、热门科技股多数下跌，特斯拉跌超1%，微软、亚马逊、英伟达、谷歌跌幅不足1%。加密货币、油气钻探跌幅居前，游戏驿站跌超10%，特朗普媒体科技集团跌超6%，Coinbase跌超4%。贵金属、机场与航空服务涨幅居前，美国黄金公司涨超5%，金田涨超2%。
3、热门中概股多数收跌，纳斯达克中国金龙指数跌0.71%，京东和阿里巴巴对指数拖累最大。
4、国际油价05月28日上涨，原油期货上涨，交易员权衡伊朗和俄罗斯供应风险。伦铜下挫，市场继续关注中国需求状况以及美联储利率前景。金价微跌
一、稀土：
（1）商务部宣讲稀土出口管制政策，可能放松中欧出口限制；
（2）推荐至今走得都比较疲软，现在关注点放在两个方面：一是中国稀土和广晟有色的合并以及注入，二是放开出口之后价格是否会向之前的锑一样抬升，计划再拿两周左右。
二、【海外英伟达链、算力链】市场风险偏好提升，英伟达业绩强劲，催化算力板块行情。
标的：
1、GPU：【寒武纪】。
2、AIDC：【润泽科技、大位科技、海南华铁】。
3、智算算力：【润建股份、宏景科技】。
4、液冷/温控：【英维克、申菱环境、高澜股份】。
5、光模块光器件：【新易盛、中际旭创、光迅科技】。
6、端侧：【广和通、美格智能、移远通信】。
7、交换机&服务器：【紫光股份、浪潮信息】。