新传奇晨会 20250313
美股：
（1）道琼斯继续下跌，纳斯达克反弹第一天，算力相关英伟达+6.43%、英特尔+4.55%、超威+4.16%、超微电脑+3.99%；
（2）AI应用反弹第二天，APP+5.75%、PLTR+7.17%；
（3）特斯拉反弹第二天，前一日+3.79%、昨日+7.59%；
（4）中概股-1.24%，前一日上涨较多的禾赛、小鹏相对跌幅较大；
美国经济数据：
美国2月CPI同比增长2.8%，创去年11月以来新低，预估为2.9%，前值为3%；美国2月核心CPI同比增长3.1%，为2021年4月来新低，预估为3.2%，前值为3.3%。
英伟达GTC大会：
3月17日~21日，3月20日举办首届QuantumDay（量子日）
黄楠：
英伟达大涨7%关注GTC核心标的
ptfe：胜宏科技
hvdc：禾望电气、麦格米特
探针：和林微纳
cpo：炬光科技
量子：禾信仪器
张成一鸣：
道通科技：第二个业绩预增
（1）昨天发布一季报预告，净利1.80~2.00亿元，同比+44%~60%，超预期；
（2）公司在美国生产销售充电桩和系统，跟亚马逊、石油石化公司签订了长期合同，订单是确定的，转为过来对应2025、2026年至少8亿、10亿净利；
（3）目前200亿左右市值，对应25PE估值，这个票20倍出头，170~180亿是安全边际。
常林云：
一、【商业航天】板块迎来产业端以及政策催化，商业航天板块整体位置较低，大部分标的叠加军工行情加持，且两会将商业航天列为新质生产力的的首位，板块有轮动行情。
1、3月12日0时38分，长八火箭“一箭十八星”发射成功。垣信卫星前期面临爬轨问题曾暂停发射，目前已恢复常态化发射，海南商业发射厂具体双工位发射能力，进一步增加发射能力。
2、工信部印发《卫星网络国内协调管理办法（暂行）》 自5月1日起施行，有关各项措施将落到实处，激发航天企业活力，推动航天产业高质量发展。
3、核心标的：【上海瀚讯】、【中国卫星】、【臻镭科技】、【铖昌科技】。