新传奇晨会 20250314
美股异动：
（1）由于诸多担忧，美股再一次暴跌，反弹前一日上涨；
（2）英特尔连续两天逆势大涨，主要原因是任命首任华人CEO；
（3）Comex黄金涨至3000美元创历史新高，Lme锡涨8.34%创一年来新高；
国内：
（1）呼和浩特生育补贴；
（2）下周一国新办将举办提振消费新闻发布会；
张成一鸣：
黄金突破3000美元
（１）国家层面：贸易乱战加快外汇主备多元化，去美元化的节奏；
（２）美国层面：此前提到美股跟美国经济／房产／消费也是紧密相关的，股票近期因为政治，业绩等因素导致的暴跌，最终会作用于对经济前景的担忧；
（３）以上两个角度都是利好黄金的，同样逻辑的比特币一方面是风险资产，一方面量子计算技术更新，也是呈现下跌，并未抢占黄金资金。
（4）即使此前形成了如上框架，但是目前特朗普的行动依然超出了预期，只是做一下跟踪，卖了湖南黄金以后也没什么黄金仓位，只轻仓做多了一点期货。
锡：
（1）事件：由于M23武装冲突，Alphamin Resources公司宣布暂时中止公司在刚果金中东部北基伍省瓦利卡莱区Bisie锡矿的采矿作业。
（2）Alphamin Resource锡矿产能约2万吨，#约占全球供应6%，考虑到缅甸复产出矿仍需要时间，会导致国内锡矿供应紧张格局。
（3）华锡有色之前炒的是锑，锡业股份是纯锡，一直在底部趴着，下面转一个表到群里。
（4）本质还是逆全球化的叙事，供给端找理由收缩，现在又提供了新的证据，从这个角度看，目前最被低估的还是国内稀土。
常林云：
一、【华为鸿蒙板块】鸿蒙新催化，市场预期较强。
1、据媒体报道，华为即将在四月推出其自研商用AI笔记本，该笔记本将搭载华为全面集成的DeepSeek大模型，并在核心硬件和软件方面实现全面国产化，采用自家的鲲鹏CPU和鸿蒙PC操作系统。
2、核心标的：【常山北明】、【软通动力】、【润和软件】、【拓维信息】。