新传奇晨会20250317
美股：
1、美股三大指数集体收高，纳指、标普涨超2%。大型科技股普涨，特斯拉（周线8连跌）、奈飞涨超3%，Meta、微软、亚马逊涨超2%，苹果、谷歌涨超1%。芯片股全线上涨，美光科技涨超6%，英伟达、ARM涨超5%，联华电子、格芯、高通、台积电跟涨。量子计算股大涨，D-Wave Quantum涨超46%，Quantum Computing、Rigetti Computing涨近30%，IonQ涨近17%。Arqit Quantum涨超15%。
2、热门中概股多数收涨，纳斯达克中国金龙指数涨2.69%，文远知行涨超13%，富途控股涨逾10%，贝壳涨超8%，新东方涨超5%，京东涨超4%，蔚来涨超3%，蔚来、金山云、拼多多、爱奇艺涨超3%，阿里巴巴小幅上涨；小鹏汽车跌超6%，理想汽车跌逾4%。
3、美油、国际金价微涨。
一、【消费板块】《提振消费专项行动方案》发布，催化“IP、教育、AI+消费、首发经济”新方向。
1、IP领域，【上海电影】。AI玩具持续布局：合作伙伴Robopoet于MWC2025推出#口袋AI毛绒宠物Fuzzoo，可实现情感陪伴&交互&社交等功能，看好破圈潜力。此外，上影元也是Haivivi 战略合作方，看好IP卡位优势。主业有支撑：（影院复苏+IP持续），储备有《小妖怪的夏天》（暑期）、 《中国奇谭2》；年内仍有上美影收购等预期。
2、教育领域，【南方传媒】。深圳拟发育儿补贴，广深逻辑加强，南方传媒持续布局AI教育，年内预计上线AI伴学增值服务+估值较低。
3、“AI+消费”领域，【电声股份】（零售Agent）/【奥飞】（AI玩具）/【荣信文化】（AI玩具）。政策鼓励开展“人工智能+”行动，促进“人工智能+消费”。
4、首发经济领域，【电声股份】/【锋尚文化】/【米奥会展】/【兰生股份】。